安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰(🎺)）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团(tuán )“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝(🕖)驱逐(👁)乐(lè )团里的犹太乐手，包括他最好的朋(🥞)友(yǒu )——沙查（迪米特里·纳扎罗(luó )夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现(xiàn )在的经理为了愚弄(💪)和羞辱安(🈴)德烈(liè )，让他留(liú )在乐团当清(⛳)洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真(👣)，法国巴黎最(zuì )大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的(⏲)计划，他要(📸)把以前(qián )的那些音乐伙(huǒ )伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在(🏓)已经变成了一(🕕)群混杂在莫斯科街头(👚)的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色(sè )情电影(yǐng )的配音演员，做的都(dōu )是勉(🏡)强维持生活的底层(céng )工作。他们决定顶替(🍉)真正的(🐣)“波修瓦”去(qù )巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……