1962年，年幼的林初(🥇)三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港(gǎng )，无依(😧)无(wú )靠的(🌫)初三在(zài )暴(bào )动中结识了地头蛇大哥泉哥（成(chéng )奎安 饰），被其收为(wéi )义子，和泉哥的(🐖)儿子沙皮（刘德(dé )华(😚) 饰）做了异性兄弟。泉哥被(bèi )仇人杀死，初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下，初三因藏匿老大(🥎)的毒品被迫染上毒瘾，时(🤠)间一晃多年，初三告别戒毒所后，与沙皮结识(shí )了女(nǚ )(🕙)学生阿美（罗美薇 饰），初三对阿美一见钟情，两人(💝)不久奉子成婚。沙(💍)皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险，结(jié )果婚宴刚过，两兄(🐡)弟因(🤔)打劫(jié )又刺伤警察被判入狱。在狱中，他们领悟到小弟生涯毫无前途，于是(🔫)出狱后借高利贷拉皮条，这将二人又引向了另一个深渊……