藩王割(gē )据的唐朝末年，西北黄(huáng )河流域的(de )柳、段、李等王均想独揽(🤴)天下大权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷(yé )（靳德茂）弃府逃命(🕔)时被黄河大侠马义（于承惠）救下，随后(hòu )马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。这一切(qiē )都被李(😱)王爷（赵志刚）看在眼里。马义结(🚨)识江湖(😞)艺人车天（淳于珊珊）(🥎)，后者见他武艺高强，便怂恿他设场卖艺，敛下不少(shǎo )钱财。　　李王爷派人(🕙)游说马(mǎ )义，想将其收在麾下，不成后将其双眼毒瞎，马(💝)义误以为此(cǐ )(🍑)事系(🛎)车天(🚗)所为，想杀之解恨，误会(👪)解除后两人成(chéng )为生死(sǐ )兄弟。不久，段王爷迎马义入(rù )府，见其眼瞎但剑术依旧出(♌)神入化，便假以“恩公”相待，利用他先除掉了柳王爷。段王爷派杀手阻截李王爷，不成，转而欲(👩)杀其女真真(zhēn )（万琼）时，真真被恰好路过的马义救下。段王(wáng )爷听(🌲)闻(💕)，又生诡计，此时真真与马义已生出情愫。